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指南针 · 发表于 2013-6-9 14:29:56

本帖最后由指南针于 2013-6-9 21:05 编辑

一：保险理财
1、人寿保险
2、大病保险（重病保险或危疾保险）
3、伤残保险
4、长期护理保险
5、旅游探亲医疗保险（超级签证）
6、团体保险

二：基金投资
1、RESP（注册教育储蓄计划）
2、RRSP（注册退休储蓄计划）
3、RDSP（注册残疾储蓄计划）
4、TFSA（免税储蓄帐户）
5、互惠基金
6、保本基金
7、终身收入保障计划（LIB）
8、担保投资证GIC
9、贷款投资
10、风险控制与管理

三：理财规划
1、保险策划
2、投资策划
3、税务规划
4、融资规划
5、退休资金规划
6、教育资金规划
7、最后资产策划
8、综合财务规划
9、小生意理财

四、融资业务
1、按揭贷款
2、信用卡贷款
3、RRSP贷款
4、保单抵押贷款
5、投资贷款

指南针 · 发表于 2013-6-9 14:32:15

本帖最后由指南针于 2014-5-18 22:52 编辑

（点击进入）

1、人寿保险的概念
2、人寿保险的种类
3、人寿保险的普通功能和用途
4、人寿保险的特殊功能和用途
5、为什么要购买人寿保险？
6、应该购买多大保额的人寿保险？
7、购买人寿保险应注意哪些问题？（上）
8、购买春寿保险应注意哪些问题？（下）
9、影响人寿保险价格的因素有哪些？

指南针 · 发表于 2013-6-9 14:34:25

本帖最后由指南针于 2013-6-9 17:12 编辑

1、大病保险保什么？
2、为什么需要购买大病保险？

指南针 · 发表于 2013-6-9 14:38:35

本帖最后由指南针于 2013-6-9 17:13 编辑

1、伤残保险的概念及作用
2、你有必要购买伤残保险吗？

指南针 · 发表于 2013-6-9 14:39:44

本帖最后由指南针于 2013-6-9 17:14 编辑

1、长期护理保险简介
2、为什么必须购买长期护理保险？
3、长期护理保险产品介绍及对比

指南针 · 发表于 2013-6-9 14:40:24

本帖最后由指南针于 2013-6-9 17:21 编辑

1、旅游探亲（临时）医疗保险简介
2、什么人需要购买临时医疗保险？
3、临时医疗保险的受保资格
4、临时医疗保险保什么？
5、各公司临时医疗保险特点及对比
6、临时医疗保险购买方法
7、各公司临时医疗保险价格
8、临时医疗保险的索赔要点

指南针 · 发表于 2013-6-9 14:40:58

本帖最后由指南针于 2013-6-9 17:22 编辑

1、团体保险简介
2、小生意业主为什么要购买团体保险？

指南针 · 发表于 2013-6-9 14:42:51

本帖最后由指南针于 2013-6-9 17:23 编辑

RESP有关内容

指南针 · 发表于 2013-6-9 14:45:41

本帖最后由指南针于 2013-6-9 17:23 编辑

RRSP有关内容

指南针 · 发表于 2013-6-9 14:46:32

本帖最后由指南针于 2013-6-9 17:23 编辑

RDSP有关内容

指南针 · 发表于 2013-6-9 14:47:37

本帖最后由指南针于 2013-6-9 17:24 编辑

TFSA有关内容

指南针 · 发表于 2013-6-9 14:54:16

本帖最后由指南针于 2013-6-9 17:24 编辑

互惠基金有关内容

指南针 · 发表于 2013-6-9 14:55:13

本帖最后由指南针于 2013-6-9 17:24 编辑

保本基金

指南针 · 发表于 2013-6-9 14:56:56

本帖最后由指南针于 2013-6-9 17:25 编辑

终身收入保障计划

指南针 · 发表于 2013-6-9 15:01:12

本帖最后由指南针于 2013-6-9 17:25 编辑

担保投资证